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Nachhaltige Finanzberatung
Unsere Leistungen
Als unabhängige Versicherungsmakler beraten wir Dich individuell
Verlass Dich auf unsere Kompetenz und Erfahrung
Verlass Dich auf unsere Kompetenz und Erfahrung
Nachhaltige Geldanlage
Wir erweitern das Kriterium der ökonomischen Sinnhaftigkeit um die ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit.
Wissensaufbau
Wir bilden Dich finanziell weiter, damit Du fundierte und selbstständige Entscheidungen treffen kannst.
Versicherungs-Check
Besonders im Sachversicherungs-bereich existiert durch Vergleiche bei vielen Versicherten Einsparpotenziale von teilweise mehreren 100€.
Digitale Beratung
Wir können den gesamten Beratungsprozess digital abbilden. Somit ist Deine Beratung von der Couch aus möglich.
Digitaler Ordner
In unserer App hast Du die perfekte Übersicht über alle Deine Finanzprodukte - Keine unnötige Zettelwirtschaft mehr!
Langfristige Betreuung
Uns ist Beständigkeit und Langfristigkeit wichtig. Deshalb sind wir gerne Dein langfristiger Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen
Nachhaltige Geldanlage
Wir erweitern das Kriterium der ökonomischen Sinnhaftigkeit um die ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit.
Wissensaufbau
Wir bilden Dich finanziell weiter, damit Du fundierte und selbstständige Entscheidungen treffen kannst.
Versicherungs-Check
Besonders im Sachversicherungs-bereich existiert durch Vergleiche bei vielen Versicherten Einsparpotenziale von teilweise mehreren 100€.
Digitale Beratung
Wir können den gesamten Beratungsprozess digital abbilden. Somit ist Deine Beratung von der Couch aus möglich.
Digitaler Ordner
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Langfristige Betreuung
Uns ist Beständigkeit und Langfristigkeit wichtig. Deshalb sind wir gerne Dein langfristiger Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen
(Tippe für mehr Details)
Unser Beratungsablauf
1. Gespräch
- gegenseitiges Kennenlernen
- Vorstellung unserer Dienstleistung
- Besprechen Deiner individuellen Situation und Deiner Fragen
- Planung unseres weiteren Vorgehens
2. Gespräch
- Bestehende Produkte prüfen
- Finanzielles Wissen aufbauen
- Lösungsmöglichkeiten aufzeigen
Weitere Gespräche
- individuelles Konzept erstellen
- persönliche Nachhaltigkeitskriterien einbauen
- Angebote & Möglichkeiten vergleichen
- regelmäßige Bedarfsanalysen und Anpassungen
Dein individuelles Konzept
Jedes Konzept wird abhängig von Deiner Ausgangslage und Deinen individuellen Zielen erstellt. Erst wenn diese beiden Punkte bekannt sind, kann das Konzept entsprechend gebaut werden. Uns ist es enorm wichtig, dass das Konzept auf einem soliden Fundament aus notwendiger und von der Verbraucherzentrale empfohlenen Absicherung besteht.
Weiterhin sind ausreichende finanzielle Rücklagen für eventuelle Notfälle essentiell. Danach geht es darum, Deine Nachhaltigkeitskriterien in Deine Investmentstrategie zu integrieren, um Deine Ziele zu erreichen. Alles zusammen ist für uns eine nachhaltige Finanzberatung.
Wir streben eine langfristige Betreuung unserer Klienten und Klientinnen an. Wir stehen Dir also auch nach Vertragsabschluss noch bei allen wichtigen Fragen zur Seite.
Grundlage unserer Finanzberatung ist auch eine Risiko-Profilierung. Hier greifen wir auf eine wissenschaftliche Risikobewertungsmethode zurück. Durch diese ermitteln wir Dein individuelles Risikoprofil. Basierend darauf erarbeiten wir mit Dir eine für Dich passende Anlagestrategie.
Versicherungs-Check
Wenn Du bereits über allerhand Versicherungen verfügst, legen wir Dir unseren Versicherungs-Check ans Herz. Wir prüfen im Detail, ob die Verträge das können, was Du Dir wünschst und ob es günstigere Alternativen gibt. Dadurch haben wir schon häufig für unsere Mandanten und Mandantinnen mehrere hundert Euro jährlich sparen können.
Natürlich ist es auch möglich, dass du bereits das beste Produkt für Dich hast. Dann sind wir aufgrund unserer Stellung als unabhängige Versicherungsmakler nicht auf einen Neuabschluss angewiesen, sondern können einfach Dich und Deinen bestehenden Vertrag betreuen.
Du hast Fragen zu Versicherungen und Finanzen? Dann zögere nicht und sprich uns an. Als unabhängige Finanzberater stehen wir Dir zur Seite.
Wir sind für eine transparente, unabhängige und nachhaltige Finanzberatung angetreten, weswegen wir uns für den Weg des Maklers entschieden haben.
Als Makler benötigen wir nicht zwangsläufig Neuabschlüsse, um Geld zu verdienen. Das liegt daran, dass in den meisten Versicherungsprodukten die Kosten für den Vertrieb bereits integriert sind. Somit ist es kostentechnisch für Dich gleich, ob Du Deine Produkte von einem Vertreter des Versicherers, oder von uns betreuen lässt. Gleichzeitig ist ein Versicherungsvertreter in seiner Produktauswahl stark beschränkt auf die Möglichkeiten und Vorgaben seiner Gesellschaft. Wir als Makler auf der anderen Seite haben Überblick und Zugriff auf den gesamten Markt, mit wenigen Ausnahmen, und können stets die optimale Lösung für dich finden. Dadurch können wir ein sehr hohes Maß an Unabhängigkeit gewährleisten.
Außerdem können wir bei der Geldanlage sowohl Honorartarife, als auch Provisionsverträge anbieten – individuell passend zu Deiner Situation, denn beide Arten haben ihre Vor- und Nachteile. Dabei legen wir selbstverständlich unsere Verdienste offen, wodurch wir maximale Transparenz bieten.
Durch die Vergütung in Form von laufenden Bestandsprovisionen, sowie ggf. Provisionen/Honoraren bei Neuabschlüssen, sind die Beratungsgespräche selbst kostenlos.